-------2014年07月11-12日 （深圳）

 

-------2014年07月18-19日 （上海）

 

 

课程背景

 

01/什么是新三板？

 

经国务院批准设立的全国性证券交易场所，俗称“新三板”

我国多层次资本市场的重要组成部分

“新三板”挂牌公司是经中国证监会核准的非上市公众公司

 

02/新三板主要五大功能

 

价格发现功能

股份转让功能

定向融资功能

规范治理功能

并购重组功能

 

03/新三板挂牌条件

 

依法设立且存续满两年；

业务明确，具有持续经营能力；

公司治理机制健全，合法规范经营；

股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

主办券商推荐并持续督导；

全国股份转让系统公司要求的其他条件。

 

参加人员

 

税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员更深入了解

财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

内审经理，内审专员

总经理、董事会成员等企业高管

 

课程特点

 

广 深 高 速

 

1、广 度  袁老师服务、培训过的公司行业跨度广，积累的经验和行业知识广，能够结合企业实际情况，创造性地为客户提供独到的培育

 

2、深 度  袁老师深扎企业实战管理和上市培育，浓缩十余年上市培育经验，总结出行之有效的新三板培训体系

 

3、高 度  近2年培训企业过百家、亲身辅导企业数十家。能站在行业高度引领产业全面提升，帮助企业实现上市目标

 

4、速 效  讲课通俗易懂、深入浅出，丰富的培训经验、结合自身实际操作案例，帮助学员迅速了解和掌握新三板的知识，学员满意度100%

 

课程大纲

 

《企业在“新三板”挂牌的益处》

 

第一讲：北交所“新三板”概述

 

（一）什么是新三板

（二）中、美资本市场间的差异与特征

（三）“十二五”中国资本市场发展规划

（四）中国多层次资本市场解读

（五）新三板挂牌条件

（六）“新三板”发展现状

 

第二讲：挂牌“新三板”带给企业的益处

 

（一）资本市场多渠道创新融资功能

（二）融资综合成本最低（案例讲解）

（三）行业资源整合利器

（四）广告效应

（五）转板绿色通道：现行IPO证监会在审核制

（六）做市商制度保障交易量

 

第三讲：挂牌“新三板”带给企业家益处（案例讲解）

 

（一）格局放大，经营智慧升级

（二）得道者多助，掌控资源倍增

（三）财富合理化，易转让，价值倍增

（四）政商关系圈子升级

 

第四讲：新三板挂牌地方政府费用支持政策及申领办法

 

《“新三板”挂牌的效率与收益管控》

 

第一讲：新三板”挂牌前后企业收益

 

（一）“新三板”挂牌前企业收益概述

（二）“新三板”挂牌后企业收益概述

 

第二讲：新三板”挂牌中介结构分工

 

（一）“新三板”挂牌项目总体规划

（二）“新三板”挂牌中介结构分工

（三）前期影响挂牌的硬伤判断

 

第三讲：尽调阶段工作效率与收益管控

 

（一）尽调阶段工作程序

（二）确定中介机构合作伙伴环节

（三）挂牌整体框架方案落地环节

 

第四讲：股改阶段工作效率与收益管控

 

（一）股改阶段工作程序

（二）挂牌前定向增发融资环节

（三）挂牌前出具两年财务审计报告环节

 

第五讲：申报阶段工作效率与收益管控

 

（一）申报阶段工作程序

（二）申报期内场外定增融资环节

（二）券商《公开转让说明书》设计环节（案例讲解）

 

第六讲：典型案例模拟推演

 

（一）股改增资案例、点评分析

（二）挂牌企业主体设立案例、点评分析

 

《“新三板”挂牌中介合作伙伴选择》

 

第一讲：全球IPO业务现行主要推荐制度简述

 

（一）美国资本市场

（二）中国A股市场

（三）中国三、四板市场

（四）港股市场

（五）各级资本市场

 

第二讲：IPO业务中介机构商业模式分析

 

（一）券商IPO业务商业模式分析

（二）会计师所、律所IPO业务商业模式分析

 

第三讲：“新三板”挂牌中介机构选择技巧

 

（一）企业“新三板”挂牌核心诉求分析

（二）优选中介合作伙伴能力模型定位

 

第四讲：典型案例模拟推演

 

（一）老师实操案例点评分析（两家案例）

【现场实操?辅导】：学员根据所学分析案例，老师点评

 

《“新三板”挂牌前后市值与身价运营》

 

第一讲：“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营概述

 

（一）市值管理是什么？

（二）市值管理的目标

（三）“新三板”挂牌前市值管理与身价运营概述

（四）“新三板”挂牌后市值管理与身价运营概述

 

第二讲：“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营意义

 

（一）为什么要做市值管理？

（二）市值管理带给企业的益处

（三）市值管理对企业大股东身价提升的好处

（四）市值管理对企业小股东身价提升的好处

 

第三讲：市值管理与身价运营实施策略

 

（一） IPO打新股企业市值管理与身价运营实施策略

（二）“新三板”挂牌前，企业市值管理与身价运营实施策略

（三）“新三板”挂牌后第一年，企业市值管理与身价运营实施策略

 

第四讲：案例解读市值管理与身价运营

 

（一）  市值管理案例、点评分析

（二）  身价运营案例、点评分析

 

 

授课讲师

 

袁老师

 

广州市博融咨询有限公司  高级合伙人

广州博凯投资管理合伙企业  高级合伙人

中国中小企业上市培育联盟  高级咨询师

原神州数码控股股份有限公司 (股票代码00861) 产品总监

原七喜控股股份有限公司 (股票代码002027)  销售总监

近两年培训企业过百家、贴身为数十家企业上市培育

 

主办单位

 

上海复锐企业管理咨询有限公司

 

收费标准

 

听课费用：3800元1人，5800元2人，不再打折。（包括资料费、午餐及上下午茶点等）

 

联系方式

 

上课地点：深圳

电 话：021-65210156-811

传 真: 021-65210596